四、狭义乘用车（轿车+MPV+SUV）竞争格局

　　1、狭义乘用车各车系本月表现　　

图表 26乘用车各车系09年表现

　　由于乘用车的范畴较广，而微客的性质更接近商用车，因此我们强调狭义乘用车，也就是轿车+MPV+SUV。

　　09年1-8月的自主品牌狭义乘用车销量达到149万台，同比增长44%，市场份额29.8%，份额同比增长2.6个百分点，相对09年1-7月的市场份额下降0.1个百分点，仍保持狭义乘用车的第一位置。

　　09年1-8月韩系的销量实现71%的正增长，份额上升2.4个百分点，成为除自主品牌外的最大赢家。09年狭义乘用车市场分化趋势进一步体现。日系的1-8月销量达到133.7万台，同比增长14.4%，份额同比下降4.1个百分点到26.7%，较1-7月份额26.9%下降0.2个百分点。09年1-8月德系的市场份额同比下滑0.6%，，增速27.5%。　　

图表 27乘用车各车系08-09年份额走势

　　08年后期以来自主品牌份额总体趋势是逐步回升，随后09年春节后开始一路下滑，这主要是细分市场的增长速度的差异的影响，中低端市场在政策和季节性因素影响下快速回升，随后进入逐步下滑期。8月的日系份额下降和自主品牌的秋季攻势逐步展开，8月的份额回升较大。

　　由于自主品牌与合资品牌的消费群体差异较大，自主品牌消费群体的季节性很强，而合资品牌的需求季节性不明显，因此自主品牌在夏季份额偏低是很正常的。

　　08年的8月的日系品牌表现较强，这也导致08年后期的日系压力较大。09年日系出现与08年截然不同的走势趋势，也就是日系份额09年前低后高，8月的休假导致份额偏低将在9月改善。

　　8月德系的销量提升较快，尤其是南北大众的6万台竞争激烈，这导致其他车系压力较大，均有小幅下降。

　　2、自主品牌分析　　

图表 28自主品牌09年与08年的乘用车各细分市场表现分析

　　从上面图看到自主品牌在乘用车主力细分市场的09年球状份额只有轿车处于较高的正增长区间，自主品牌的狭义乘用车份额上升主要是轿车高增长的结果。09年自主品牌MPV增长18%，拉动MPV市场回升。但自主品牌SUV的1-8月销量下降10%，远落后于市场的表现。自主品牌在MPV、SUV市场的表现与市场形成反差，也与08年的增长特征完全相反，自主品牌在MPV的主流位置增强，在SUV的边缘化更加明显，但MPV、SUV的自主品牌危机仍较重，MPV的危机还没有真正到来。　　

图表 29 自主品牌08年以来各乘用车细分市场走势

　　8月狭义乘用车自主品牌份额回升，其动力主要是自主品牌轿车的回升，SUV市场的回升主要是出口的效果，MPV自主品牌份额较高但对总体提升的贡献不大。

　　SUV的自主品牌份额从1月的46%回落到8月的28%，回落的主要原因是合资品牌在SUV市场的投入强化，合资品牌中高档SUV的价格下压。

　　MPV的自主品牌份额本月环比7月下降3个百分点，处于09年的次高点，其原因是合资品牌的调整尚未到位。

　　8月的轿车自主品牌仍应算是09年低点，但高于08年的同期水平6个百分点。在合资品牌供应链调整逐步到位后的，自主品牌市场压力逐步体现，因此自主品牌小排量份额逐步下降。同时合资品牌中高端市场逐步恢复活力，也促使自主品牌压力加大。　　

图表 30自主品牌08年以来轿车各细分市场走势

　　09年8月轿车自主品牌份额上升，主要的贡献是低端市场的促进，前期中低端的份额下降较快，此次进入秋季回升期。微型车市场的8月份额达到最高点也是自主品牌强化低端冲击力的体现。