被戈恩断言为“死路”的换电模式再次站上风口,谁是最大受益者?

江苏汽车网 2020年7月29日 转载【腾讯汽车】

行业龙头与资本加快入局,政策 连续加码,换电成为新风口。

近期,在政策加持下,北汽与蔚来在换电领域的动作频频。

7月27日,北汽 集团与国网电动车 签订 策略合作 协定,双方将在换电领域 发展合作,一起建设100座换电站。而在早些 工夫的7月23日,据媒体报导,蔚来正规划成立一个电池资产管理公司,推动车电业务 拆散。

同日,工信部副部长辛国斌在上半年工业通信业发展情况新闻发布会 示意,将 大力推动充换电 根底设施建设,鼓励企业研发换电模式车型,并在北京、海南等地 发展试点进行推广。

“换电模式对新能源汽车行业多化的发展有很好的 增长作用,尤其是在 构建新的商业模式和探究更多的盈利方向。”7月27日,全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树,在 承受时代财经采访时,对于当前换电模式的发展这样 示意。

而对于近期政策加快换电模式的背后驱动力,中国汽车流通协会新能源汽车分会副秘书长曾丕权认为,“重要还是与当前政府 大力推动新基建的政策背景有关”。

蔚来换电站 起源:车企官网

换电模式“起死回生”

在近期政策发力换电模式之前,它曾一度 静默,甚至被判“死刑。

在2013年,Better Place公司宣告破产后,时任日产-雷诺联盟总裁戈恩曾断言,“电动汽车行业采纳换电模式是 绝路一条(A Dead End)”。

成立于2007年的Better Place公司,曾以提供换电 根底设施和服务,一 工夫成为行业的热潮,并得到了在当时戈恩领导下的雷诺-日产联盟的 大力 支撑。

Better Place换电站 起源:网络

在Better Place规划的商业模式里,它首先向汽车企业购买 相符技术 标准车辆(如雷诺Fluence ZE),并 联合车电 拆散的销售模式,通过电池 经营服务获取利润。

性质上, Better Place与蔚来当前拟成立的电池资产管理公司及其主推的BaaS电池服务(Battery as a Service),在 经营模式上是高度 类似的。

两者的核心差别点在于,Better Place是作为第三方,向主机厂购买车型后,再通过车电 拆散的销售模式进行商业化 经营。而当前在中国市场,新能源乘用车的换电模式, 几乎都是主机厂在自有产品的 根底上进行换电模式的蔓延布局。

因为未 主宰上游产品开发主导权,也 无奈 获得绝大多数主机厂对此商业模式的认同和在产品开发上的配合,加上昂贵的换电站建设和 经营成本,以及难以统一的换电 标准,2013年5月,Better Place在成立短短6年后,便宣告破产。

在Better Place之后,特斯拉也曾短暂的推广过换电模式,但因为定价过高、模式不便等原因,最后也未 接续采纳。

如今,在海外市场一度 静默的换电模式,在中国市场出现“起死回生”之势。

随着国内政策的 连续加码,资本、巨头亦纷纷加快入局。

有 信息称,电池领域龙头宁德时代已经 抒发了对蔚来电池资产管理公司的投资 动向。此外,该电池资产管理公司还将引入大型能源基金的投资。

“蔚来汽车的电池采纳的便是宁德时代的产品,两者 本身就有业务往来,是相辅相成的关系。同时,对于宁德时代而言,提前布局也有利于 丰硕它的业务板块, 构建竞争壁垒”。对于宁德时代故意投资蔚来电池资产业务的原因,曾丕权如此解读。

针对宁德时代拟投资蔚来电池资产公司这一事项,时代财经也 联络了宁德时代方面公关负责人求证,截至发稿前暂无回复。

另外,近期包含换电模式在内的新能源市场政策密集推出,也推动了资本层面的活跃。在一级市场融资方面,高瓴资本、红杉中国、汇丰银行、字节跳动等巨头近期都在 踊跃布局和投资新能源产业链的 有关企业。

新入局者也在虎视眈眈。

吉利[报价 4S店]汽车已于近期注册商标“易易换电”。早在去年10月,吉利旗下曹操出行 独创人刘金良已 泄漏,吉利 将来将推出一款可充换电的新能源网约车型。 因此, 将来吉利汽车或将与当前北汽新能源的换电产品 类似,在To B端(网约车、分时租赁)领域 发展换电模式的试水。另外,据官方 泄漏,作为上汽荣威[报价 4S店]R标旗下首款车型的ER6,也将提供换电模式。

蔚来、荣威主力布局C端换电市场,北汽新能源、吉利主力布局B端市场。市场格局初现之下,需求关注的是,成本和 标准 依旧是换电模式当前难以 开脱的“硬伤”。

风口下的 枷锁

“在新能源换电这一领域,当前市场做的全部 事件的核心是减低消费者的成本,这个是 要害。”在 承受时代财经采访对于换电模式的现状时,乘联会秘书长崔东树 示意。

但是,对于蔚来等在To C 端的采纳换电模式的汽车品牌而言,在当前换电市场尚未成熟的环境下,减低消费者成本的代价,是企业 本身昂贵的 经营成本。

“最大 困苦点还是资金上的问题,成本非常高, 比方蔚来汽车为了换电站模式的发展已 花费超过了5个亿的资金”,曹丕权说。

而据李斌在最新的采访中 泄漏,当前蔚来共有139座一代换电站。按照官方介绍,每座换电站配有3个停车位与5块高压电池。按每块价格约7万元人民币计算(蔚来车型最低电池容量70kwh,1元/wh计算),每座换电站的需 蕴藏电池成本已至少达35万。

这 象征着,蔚来在当前已有换电站投入的电池成本已至少高达5000万。

固然蔚来已于7月10日起调整换电收费 标准(全部蔚来非首任车主及全部 经营车辆换电均将收费)。但是,当前蔚来的消费者多为ES8和ES6首购车和首批车主,绝大 部分为免费充电消费者。即便是7月24日成都车展最新面市的EC6,也和样沿用首任车主终身免费换电的购买政策。

需求 留神的是,根据蔚来2020年的一季度财报显示,其整车销售毛利率为-7.4%,环比与同比的毛利率分别 降落1.4%和0.2%。整车销售亏损仍在小幅 扩充。

蔚来财报数据 起源:车企官网

在换电模式昂贵的成本以及整车毛利率 连续亏损的背后,蔚来 取舍 接续“死扛”免费换电的原因,更多的的可能是为了减低消费者的“里程焦虑”, 晋升销量,改善其业绩 体现,从而在一、二级市场获取更多的资金。

至于换电站建设加快所带来的昂贵的成本以及对整体业绩的影响,对蔚来和李斌而言,也正是其分拆电池资产管理公司并 盼望引入外来投资者的重要原因。此前,业界已有 信息称,蔚来将拆分NIO Power业务,并寻求独立面市。

“首先电池资产管理 确定是个好生意,但它 确定是资金投入 比较多的一个事。但资金 和风险永远都是要关联起来的,风险低就回报低,风险高回报可能高,这是一个专业的方面,不同的投资人可能有不同的判断,至少当前来看感兴趣的还是非常多的。”在成都车展上,李斌 承受媒体采访对于电池资产管理公司引入外来投资者的态度时 示意。

李斌 起源:车企官方

除了成本之外,技术 标准是另一难点。

即便是同一企业的同一车系,若没有做好 深远的产品 策略规划,其在车型换电模式开发上也和样面临不少的难题。

以当前已在To B端 发展换电模式 经营的北汽新能源为例。目前,时代财经曾实地走访广州某北汽新能源车换电站,该站负责人 示意“现在 支撑换电的惟独EU260以及EU300两款车。”作为换电模式的 要害载体,北汽新能源旗下 根本惟独较为低端的EU系列车型 支撑换电。甚至,EU系列车型也并非全数 支撑换电,车系中仅有EU220(已淘汰)、EU260、EU300、EU5快换版等车型 支撑换电,而最新推出且被纳入到BEIJING品牌下的EU7并未 支撑换电。

同时,作为北汽新能源高端品牌ARCFOX,据业内人士 综合,若新车电池与现行换电模式中采纳的电池 标准不同,新车则不能被现行换电模式 支撑。 因此ARCFOX首款车型αT有较大可能 无奈纳入当前北汽的换电体系中。

由此可见,即便是同一企业的内部产品开发,也存在着换电 标准难以统一的课题。

更何况在当前的市场环境中,行业 标准未统一,铺设成本昂贵,换电模式的大规模 利用以及真正风口的到来,依旧任重道远。

“当前来看,充电 依旧是主流,换电模式重要是为了网约出租电动车做 奉献”。崔东树向时代财经 示意。