新一轮淘汰赛已经开启。

在刚刚过去的五月份，国内车市虽然没有举办大型车展，但“五一”小长假的需求增长带动了购车消费，填补了5月后三周车市的空虚，整体市场表现和四月份基本持平。整体虽然持平，但是造车新势力洗牌潮却进一步加剧。曾经的第一梯队“蔚小理”已出现明显分化，定位精准的理想进一步上涨，走大厂路线、产品线更多的蔚来与小鹏销量遭遇接连滑坡。第二阵营里，威马拉响危机警报，天际与自游家等末端企业几近停摆。

市场整体洗牌后的格局是什么样呢？比亚迪[报价 4S店]坐稳王者宝座，埃安、理想成为榜二和榜三。埃安发布的数据显示，埃安5月销量45003辆，再创新高，同比增长114%。理想5月共交付新车28277辆，同比增长146%。哪吒、零跑、小鹏、蔚来等位列其后。累计来看，2023年1至5月，埃安、理想、哪吒、蔚来、小鹏分别以166323辆、106542辆、50375辆、43854辆、32815辆的数字占据交付榜单一至五名。从4月造车新势力交付排名巨变，到5月各家新势力车企差距进一步拉大，可以见得市场格局并不稳定，新势力再一次大洗牌。

一、新能源车企排名分化加剧

随着五一假期消费的带动，以及价格战的退潮，多数造车新势力实现了交付量的环比增长。同时，部分曾经的一线车企也开始呈现颓势下滑。

· 比亚迪无需多言

根据比亚迪官方发布的数据显示，在5月份比亚迪销量达到了240220辆，同比增长97.63%；乘用车239092辆，同比增长109.4%，继续蝉联国内乘用车市场销冠，众多冠军版车型的发力，以及插混、纯电技术的加持，销量无需多言。

· 广汽埃安再创新高

5月，广汽埃安销量再创新高，达45003辆，同比增长114%，环比增长10%。1-5月累计销量166323辆，同比增长119%。依托大厂的埃安，在2022年直接飙升到了前三的位置。旗下车型埃安Y和埃安S依旧为主要销量来源，而家族的旗舰车型埃安LX则表现较为惨淡。随着Hyper GT的入局，埃安旗下车型的单车价格也将在一定程度上拉高，只不过这台有着炫酷车门的Hyper GT能否如预期的那般热销就难说了。

· 理想发挥最稳定

据理想公布的数据显示，5月，理想汽车共交付新车2.83万辆，同比增长146%，连续三个月交付超2万辆，同时理想L7连续两个月交付量破万。截至2023年5月31日，理想汽车累计交付量为36.39万辆。理想汽车董事长兼任CEO李想指出，“5月理想汽车的营业收入（含增值税）超过了100亿元，这是公司历史上第一次实现了百亿级的月收入。”然而，这样的成绩李想并不满足，在5月10日的财报电话会议上李想表示，第二季度的销量会逐步爬坡，争取6月实现单月交付3万的目标。今年年底，理想也将推出自己的纯电MPV车型，支持800V 4C充电，且有望搭载麒麟电池。

· 哪吒继续保持增长势头

哪吒汽车公布的数据显示，5月交付量达13029辆，同比增长18%，其中海外交付量为2042台。除销量表现外，4月开始交付的哪吒首款双门四座纯电跑车GT车型，5月是其第一个完整交付月，在这一月中，哪吒GT贡献了1716台的交付量。性价比依旧是市场最需要的东西，可能哪吒在某些方面不及其他品牌，但是哪吒给了年轻的消费者一个无法拒绝的尝鲜理由。此外，哪吒汽车的第30万台量产车也在5月正式下线。

· 零跑迎来交付量表现的转折点

零跑自2022年9月之后，单月交付量开始出现波动下滑。2023年以来，零跑完成所有在售车型迭代，并在3月调整价格，发布增程版本C11，交付数据逐步回暖。时隔7个月，零跑汽车单月交付重回万辆级别，5月交付新车达12058台，环比增长超38%。其中，C系列交付新车超1万台，C11车系交付新车超7100台。零跑旗下主力车型售价都相对亲民，靠着性价比来打动用户。比如零跑C01，作为一款C级轿车，2023款车型的起步价已经下探到了14.98万元，卖得比油车还要便宜，无疑是市面上性价比最高的C级轿车。

· 销售均价超42万元的腾势

5月销售11005辆，累计销售55496辆。腾势汽车是首个MPV单月冠军的中国豪华品牌，销售均价超过42万元。腾势连续3度破万，仅用7个月创下新能源豪华汽车品牌最快交付5万辆纪录，引领了豪华MPV市场价值新标杆。腾势D9享有比亚迪的技术赋能，包括“e平台3.0”、“DM-i混动技术”和“刀片电池”等，自2022年8月份上市之后销量就一路走高，最终在5月登顶MPV市场销量冠军。同时，腾势N7将于6月下旬上市，并于7月份开启交付。或许腾势N7上市之后，会让腾势汽车的销量更上一个台阶。

· 极氪(配置|询价)还算乐观

极氪汽车在5月份销量达到了8678辆，实现了连续四个月的同比、环比双增长。截止到5月份，极氪汽车的累计销量也已经超过了11万辆，创下了豪华品牌交付速度新高。随着极氪X已经陆续开启交付，加上第四款量产车型即将到来，极氪汽车的未来前景还算是比较乐观。

· 小鹏在等待苦尽甘来

5月，小鹏汽车交付7506辆新车，环比增长6%，P7和G9依旧扛着重担，而这两款车型显然无法撑起小鹏整体的销量大旗。在不久前的一季度业绩发布电话会议上，小鹏汽车董事长何小鹏曾表示，6月份G6会正式上市，7月份开始规模交付并且迅速爬坡。而就在交付数据公布的同一天，小鹏汽车官方微博宣布，小鹏G6将于6月9日开启预售。价格公布后，小鹏的股价也有所回升，看来市场对小鹏G6还是充满信心的。毕竟，作为特斯拉Model Y最直接的竞争对手，相对于比对手低了4万多元，只要产品力着实过硬，小鹏G6是可以撑起小鹏未来的。此外，6月开始，小鹏将和供应商一起大幅增加P7i的零部件产能，进一步放大P7i的销量。

· 仅一款在售的深蓝

5月深蓝SL03交付7021辆。同时，深蓝S7即将陆续到店。作为深蓝汽车推出的第二款车型，新车定位新能源中型SUV，提供增程版、纯电版两个动力版本以供消费者选择，目前深蓝S7已开启预订，预订区间16.99-23.99万元。

· 蔚来还有未来吗？

蔚来5月共交付新车6155辆，这个成绩应对目前旗下众多竞品车型，只能用惨淡来形容。今年前5个月，蔚来共交付新车约4.34万辆，同比增长15.8%。如今的蔚来正处在新旧交替的变革期之下，NT2.0架构下的ES6在5月24日已经上市，但是依旧没有给到消费者心目中的价格。而且随着服务权益的退坡，新旧车主都对蔚来产生了不少负面情绪，曾经的拥趸们也开始反噬蔚来品牌。6月12日，蔚来宣布调整全系新车的价格及首任车主用车权益，全系车型降价3万元，免费换电也将不再作为基础用车权益。而即将在6月15日上市的ET5旅行版被寄予厚望，但能否打动现在的年轻人还是个未知数，毕竟在国内市场旅行车始终是一个打不开大众的门。

· 问界的颓势与华为的态度不无关系

从去年的表现来看，问界还算成功。但进入到2023年后，AITO问界的销量就开始止步不前，5月销量仅为5629辆，虽然连续三个月实现了环比增长，但增幅并不大。虽然华为的光环给了问界不小的竞争力，但问界新品迭代速度远不及竞争对手，目前仅有M5和M7两款车型支撑销量。此外，问界的颓势与华为的态度不无关系，今年以来，华为对于“不造车”一事的表态，以及官宣与奇瑞[报价 4S店]、北汽、江淮合作，都侧面对问界造成了冲击。

· 同比增长231%的岚图

2023年5月，岚图交付新车3003辆，同比增长231%，实现连续三个月销量超过3000辆。前不久，岚图追光(配置|询价)发布了重磅的车主权益焕新方案，7.2万选装包限时免费以及包括充电0压包、质量0忧包、焕新升级包、岚图车主增换购回馈包在内的全新用户权益方案。这使得岚图追光实现“入门即满配”的产品力，对于销量的提升小有帮助。

二、发展走向再分化

近几年，比亚迪、埃安、哪吒、零跑开始品牌向上发展，并逐步扩充产品线。比亚迪发布高端品牌仰望，腾势汽车也开始起量；埃安发布全新高端子品牌Hyper，首款车型Hyper GT对标特斯拉Model 3；哪吒和零跑也分别推出了哪吒S、哪吒GT，以及零跑C01。但即便如此，他们每个月的销量主力依旧是那些价格比较亲民的产品。如比亚迪的多款“爆品”；埃安AION Y和AION S占据总销量的绝大部分；哪吒V和哪吒U这两款产品撑起了大部分销量；零跑C11车系凭借出众的性价比优势，占据总销量的59%。

虽然数字喜人，但是同比却不尽如人意。今年一季度，交付量只有1.05万的零跑，同比降幅达到65%；哪吒一季度销量排名挤下小鹏，坐上造车新势力第三把交椅。作为参考，今年一季度小鹏共交付1.8万辆，同比降幅达47%。

极致的服务，一直被蔚来视作护城河，但也为其带来巨大的成本压力。6月12日，蔚来宣布调整全系新车的价格及首任车主用车权益，全系车型降价3万元，免费换电也将不再作为基础用车权益。与此同时，竞品的层出不穷也逐渐抢走了蔚来的市场。去年12月上市的ET5成为蔚来新晋主力车型，占一季度销量近60%。今年3月27日飞凡F7上市，巴赫座舱、也能换电，与ET5空间相当，起售价却便宜了12万，产品竞争力非常强悍。服务“减配”、竞品发力、自身产品力不足等原因，导致一季度还整体增销的蔚来，从4月开始销量明显下滑。

理想在今年可谓风生水起，销量的大幅上涨得益于准确的定位，目标客户与实际客户精准吻合。增程式路线、冰箱大彩电、大空间布局，让理想成为“奶爸车”、“高管座驾”、“大使座驾”的代名词。不同于走大厂路线、产品线多而全的蔚来和小鹏，理想专注于大空间SUV，与其他新势力同行相比有着更为突出的成本优势。而以“抠门”著称的理想也体现在了多个方面，理想创始人李想近日在微博上炮轰传统车企滥用营销费用，称“理想品牌市场费用率只有0.6%”。在广告投放上压低费用，也从一定程度上减少了理想的成本支出。

蔚来、小鹏等只是下滑加剧，其它新势力却是达到经营危机的地步。

在造车新势力同属第二梯队、曾与零跑、哪吒齐名的威马已陷入股权冻结危机。企查查显示，威马汽车新增冻结股权数额4.99亿元，累计被冻结股权数额超45亿元。 早在今年2月，威马就因降薪、停薪等问题引发员工维权，威马还被上海市青浦区消保委点名“威马汽车或经营异常，消费者谨慎购买”。

更有造车新势力业务已基本停摆。一张疑似从天际汽车内部流出的文件显示，自2023年4月1日开始，公司部分岗位实行停工停产政策。尚停留在PPT造车阶段的自游家，官方App已宣布停止服务一月有余。车圈还有很多消失在历史长河的品牌和车型，如赛麟、拜腾、博郡等还未出世时就已出局。

回看2017年的国内造车新势力。彼时的数量接近200家，如今的2023年的6月，有量产车销售的新势力品牌，只剩下蔚小理、哪吒、零跑、创维6家。

三、入局高端需谨慎

如上文所言，部分新能源品牌产品拔高，实现品牌向上突破。但销量并不会一路长虹，当出现产品迭代升级的空档期时，可能会产生销量波动的现象，如今的蔚来和小鹏便深陷于此。

蔚来在5月份发布了全新蔚来ES6，相比老款车型，虽然新车的性价比与现款相比较高，但是售价依旧没有打动部分潜在消费者，同时相比竞争对手，如理想L7等又缺乏了产品亮点优势，五月仅靠ET5撑量，市场反馈如何还得看六月份的数据。

小鹏在今年仅仅推出了新款小鹏P7i，加上G9车型的疲软无力，导致市场效果不佳。但是小鹏在市场已征战多年，具有一定程度的抗风险能力，在小鹏G9销量不佳的情况下，小鹏依旧可以调整资源，研发小鹏G6。作为特斯拉Model Y最直接的竞争对手，相对于比对手低了4万多元，只要产品力着实过硬，小鹏的高端局还可以延续。

在六月份开启交付的岚图追光，主打一个“中式豪华“，7.2万的限时选装包让其实现了“入门即高配”。但是岚图在产品的定位和打造上离用户的核心体验诉求太远，在品牌营销上又没有一个明确的标签。 这带来的结果，就是岚图的车虽然造的扎实，但想打的点有些分散，最终没有形成聚焦与合力，呈现在消费者心中，就是形象模糊，存在感不高。 而追光提出的“中式豪华“是一条鲜有玩家尝试的路线，这就要看岚图能否在岚图追光上，把新中式的新形象和追光的产品优势凸显出来，让消费者能够对产品满意的同时，也能够获得“新中式”品牌赋予的精神享受。

相对来说，极氪和腾势，表现还算不错。极氪目前只有极氪001和极氪009可以交付，但这两款车型的价格偏高，这也决定其市场销量。价格更亲民的极氪X将会在6月交付，这对提高品牌销量能起到非常关键的作用。

连续月销量破万、累计销售近6万辆、平均售价均超42万，无论从哪一个角度来看，腾势D9都称得上成绩斐然，不仅改变了MPV市场以往别克GL8一家独大的市场局面，深刻影响了豪华MPV的市场规律，同时还大幅增加了自主品牌在高端市场的品牌影响力。腾势拥有比亚迪巨大的市场基盘支撑，不论从技术的支撑，还是用户的升级，比亚迪都能为腾势的发展蓄力。比传统豪华品牌更灵活，比新势力更技术，这是腾势在智能电动新时代不可取代的根本，再加上腾势D9启动了一个不错的开端，腾势已经具备了成为豪华品牌的实力。

四、年中考或成关键

销量排行榜，最终考核车企的成败与否，还是看销量，看业绩。而品牌向上也好、产品拔高也罢，技术创新等等，最后到了消费者的环节，评判的标准始终只有一个，就是性价比，燃油车时代是如此，新能源时代也是如此。最总帮助车企登上销量榜的主力，依旧是那些价格亲民的产品。

如上文所言，不少车企都在5月或6月份发布重磅产品，走量的成败在此一举。如果产品本身的产品力具备优势，半年的成绩将有大幅改善，如果缺乏明显优势，反而将消费者引流到了竞争对手手中。要知道，从年中成绩就可以大概预估全年的情况，对于增加消费者和投资者的信心也很关键。因此，抓住六月份的关键期，将会是各家新能源车企眼下的重要课题。

全文总结：有些品牌的销量成绩非常稳定，有的则经常出现较大的波动。虽然单月的情况并不能说明整体，但是从品牌发展情况以及综合上半年的成绩来看，端倪已尽显眼前。借用岚图追光所提出的“中式豪华”来作为本篇结尾，如果消费者能够对产品满意的同时，获得了品牌所赋予的精神享受，销量准错不了。

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